📐 角色/情境/期望 範本庫

保險業專屬的「提示詞黃金三角」。不知道怎麼跟 AI 開口?從下面挑一個角色、一個情境、一個期望,組起來就是一句好提示詞。點任何一格即可複製。

為什麼要這三個?

同樣問 AI,給的條件越清楚,回來的東西越能用。一句好提示詞 = 角色 + 情境 + 期望

R 角色叫 AI 用「誰」的身分回答。給它年資與專業,回答才到位。
C 情境講清楚「現在的狀況」。客戶是誰、發生什麼事、卡在哪。
E 期望說明「要它幫你做出什麼」。要話術?要表格?要分析?講明白。

💡 用法:在下方各挑一格 → 自動複製 → 貼到 ChatGPT/Claude/Gemini,三段接起來就能用。最下面有現成的組合示範。

R

角色範本

叫 AI 站在哪種保險人的角度回答

業務與通路類

資深壽險顧問(15 年,MDRT)服務雙薪家庭與企業主,擅長把複雜保障講成白話點擊複製
增員主管/處經理(帶 30 人團隊)負責團隊招募、新人輔導與業績達成點擊複製
保險經紀人跨多家保險公司,為客戶比較最適合的商品組合點擊複製
財務規劃師(CFP)從整體資產配置看保險,做退休與資產傳承規劃點擊複製
銀行保險理財專員在分行為客戶做存款以外的保障與理財建議點擊複製

服務與理賠類

理賠服務專員協助保戶準備文件、追蹤理賠進度、安撫情緒點擊複製
保戶服務專員負責保單健檢、契約變更、續保與生日關懷點擊複製
客服中心專員第一線處理保戶諮詢與客訴,講求同理與效率點擊複製
核保人員評估投保風險、審核件況,熟悉條款與規範點擊複製

經營與行銷類

通訊處行政主管彙整業績報表、規劃早會與通訊處活動點擊複製
保險自媒體經營者經營個人品牌,產出衛教與商品觀念內容點擊複製
增員招募負責人規劃創說會、面談新人、設計招募流程點擊複製
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情境範本

把你現在遇到的狀況講清楚

客戶開發與經營

初次開發認識一位新朋友,想用不推銷的方式讓他了解保障觀念點擊複製
加保與交叉銷售老客戶人生階段改變(結婚、生子、創業),想提醒他補強點擊複製
轉介紹經營想請滿意的老客戶,幫忙介紹同樣有需要的人點擊複製
保單健檢約訪想約客戶坐下來,檢視現有保單夠不夠點擊複製
沉睡客戶喚醒一年以上沒聯絡的客戶,想重新開啟對話點擊複製

服務與理賠

理賠協助客戶剛出險、心情慌亂,需要安撫並說明流程點擊複製
契約變更客戶要改受益人/地址/繳費方式,要說明清楚點擊複製
續保提醒保單快到期或快繳費,要提醒又不能太像催繳點擊複製
客訴處理客戶對服務或理賠結果不滿,情緒上來了點擊複製
保單到期關懷保障即將結束,想協助客戶銜接不中斷點擊複製

增員與團隊

增員面談和有興趣的人,聊這份工作的真實樣貌點擊複製
創說會邀約邀請名單來參加事業說明會點擊複製
新人輔導帶剛報到的夥伴,熟悉商品與基本話術點擊複製
團隊業績分析月底檢視團隊數字,找出可以加強的地方點擊複製
E

期望範本

說清楚要 AI 幫你做出什麼

文案與話術類

幫我寫開發訊息口氣自然不推銷,引發客戶想多聊點擊複製
幫我把術語改白話把專業條款,改成國中生也聽得懂的說法點擊複製
幫我寫約訪話術讓客戶覺得保單健檢是為他好,不是要賣東西點擊複製
幫我寫理賠關懷訊息先安撫情緒,再說明下一步要做什麼點擊複製

分析與規劃類

幫我分析保障缺口看完現有保單,列出優先補強的順序點擊複製
幫我比較保單差異把幾張保單的差別,做成一張對照表點擊複製
幫我整理保單清單險種、保額、到期日、繳費日整理成一張表點擊複製
幫我設計規劃方向依客戶年齡收入,給退休規劃的建議方向點擊複製

整理與報告類

幫我做業績報表把這個月的數字,整理成清楚的成果報表點擊複製
幫我把客戶分級依價值與加保潛力,分成 A/B/C 級點擊複製
幫我整理早會重點把一段內容,整理成 5 條好記的摘要點擊複製
幫我規劃說明會流程排出一場 60 分鐘增員說明會的段落與時間點擊複製

🎯 組合示範:R + C + E 串起來就是完整提示詞

看三段怎麼接成一句能直接用的提示詞,按「複製整段」帶走改成你的狀況。

R

你是一位有 15 年經驗的資深壽險顧問,服務對象以雙薪家庭為主,擅長把複雜的保障觀念講成客戶聽得懂的白話。

C

我有一位老客戶最近剛生了第二個小孩,目前只有基本醫療險,家庭責任變重了。

E

請幫我寫一段 LINE 訊息,先恭喜他新生兒報到,再用關心的口氣提醒他可以檢視一下家庭保障。口氣要自然、不推銷,讓他願意約時間聊。

R

你是一位理賠服務專員,熟悉理賠流程,擅長同理與安撫保戶情緒。

C

我的客戶昨天車禍住院,傳訊息來時很慌張,不知道理賠要準備什麼。

E

請幫我寫一段回覆,先安撫他的情緒、請他安心養傷,再條列接下來理賠需要準備的文件與步驟,語氣溫暖、條理清楚。

R

你是一位增員主管,帶 30 人團隊,擅長用真實、不誇大的方式介紹保險工作。

C

我約了一位在餐飲業、考慮轉職的朋友,下週要做增員面談。

E

請幫我列出這場面談的對談大綱,包含我該先了解他的哪些狀況、可以怎麼誠實說明這份工作的辛苦與機會,以及收尾可以邀請他做什麼。

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